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证券时报记者 钟恬
截至8月8日收盘，共有6家北交所公司晒出半年成绩单。其中，民士达上半年实现归母净利润6302.78万元，暂居“盈利王”之位。其他公司也大多呈现出业绩同比增长态势，华密新材则于公布业绩第二天便获得机构买入1404.68万元。
下周开始，北交所上市公司将进入半年报披露密集期。从市场表现来看，行情正在回归业绩主线。2025年二季度末，公募重仓北交所市值约99亿元，提前布局北交所中报行情。开源证券认为，高成长、高稀缺、高股息成为北交所投资的核心逻辑。
民士达盈利居首
民士达日前发布了北交所今年首份半年报。公司上半年实现营业总收入2.37亿元，较去年同期增加5182.55万元，同比上涨27.91%；上半年归母净利润为6302.78万元，较去年同期增加1873.09万元，同比上涨42.28%。上半年公司经营活动现金净流入为4435.43万元，同比增长86.70%。
民士达是国家级制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司通过自主研发，突破芳纶纸生产的“卡脖子” 关键技术，打破国外技术垄断，成为国内第一家芳纶纸制造商，实现芳纶纸生产的国产规模化制备，有效弥补了我国芳纶纸产业链的短板。目前，公司芳纶纸产品的市场占有率居全球第二位，仅次于美国杜邦公司。
民士达表示，上半年公司引入外籍销售人才，深化“铁三角”营销模式（市场深耕+服务强化+品牌建设），显著提升行业站位与服务能力，新获授权发明专利7项，核心竞争力增强。
银河证券认为，民士达的募投项目新型功能纸基材料项目于今年6月如期投产，新产线前期主要是为各型产品积累工艺数据、确保关键性能达标，预计下半年起产能将逐步爬坡贡献业绩增量。民士达的主营产品芳纶纸技术壁垒高，盈利能力较好，随着行业国产化替代进程加快和新兴领域及中高端市场需求扩大，将持续为公司贡献业绩增量，RO膜基材等新产品布局有望打造公司的第二增长曲线。
作为北交所的明星企业，民士达是目前已披露业绩公司中盈利最高的北交所公司。今年以来，民士达累计涨幅达124.63%。
华密新材获机构买入
作为PEEK材料概念股，华密新材近日表现强势。华密新材上半年实现营业收入2.03亿元，同比增长6.49%，实现净利润1676.79万元，同比下降18.57%。在8月6日披露半年报的当天，公司大涨29.96%。8月7日，公司股价再度拉高，盘后龙虎榜显示，华密新材当天获得“拉萨天团”三家游资和机构追捧，其中买二席位机构大举买入1404.68万元。
华密新材是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业，也是国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品。公司拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、中国中车等企业建立合作关系。
已披露半年报的北交所公司太湖雪、并行科技、惠同新材、同惠电子上半年净利润均录得增长，这些亮眼的业绩吸引了市场关注，为北交所中报行情奠定了基础。
并行科技作为国内领先的算力服务和运营提供商，是北交所最受投资者关注的企业之一，今年以来股价累计涨幅翻番。上半年公司实现营业收入为4.58亿元，同比上升69.27%；归母净利润为508万元，同比上升20.05%。
并行科技在半年度报告中提到，公司算力服务业务持续稳定发展，其中智算云业务成为收入增长的核心驱动因素。报告期内，公司算力服务收入同比增长70.51%。此外，公司与多家国家级超算中心及各类算力资源提供商深化合作，扩大自有算力资源池，为科研和企业用户提供高性价比的超算云服务。
绩优公司估值有望修复
中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟认为，沪深A股和港股二级市场行情稳步上涨，已走出慢牛趋势，而北证50成份指数已在接近历史新高的位置横盘震荡超过三个月。
“随着北交所上市公司半年报进入密集披露期，北交所绩优公司有望借此迎来估值修复，尤其可关注业绩超预期增长的公司。”余伟认为。
开源证券表示，在当前估值总体较高的情况下，建议关注部分北交所公司中长期的配置潜力，关注2025年半年报业绩超预期、估值相对合理、具备新型生产力的稀缺性标的公司。反之，应关注部分公司高估值和业绩不达预期公司的波动风险。
开源证券看好北交所的“三高”企业，即高成长、高稀缺、高股息企业。据称，北交所专注于扶持细分行业的专精特新龙头中小企业，通常是在产业链上的细分关键环节，在产业链景气度较高时，这部分细分行业龙头公司成长速度会加快，投资价值增加。
东吴证券认为，北交所行情主要受产业催化驱动。产业消息面上，固态电池板块受头部设备厂商陆续出货，加速行业量产进度影响，灵鸽科技、纳科诺尔等标的在本周初表现活跃。2025世界人工智能大会上，华为云新一代昇腾AI云服务首次亮相，带动华为概念股明显上涨。
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